Xerox Holdings Corporation meddelar att de förvärvar Lexmark International i en affär värd 1,5 miljarder dollar, inklusive övertagna skulder. Köpet förväntas slutföras under andra halvan av 2025.
Förvärvet ska stärka Xerox produktportfölj och skapa en bredare global organisation för printtjänster som är bättre anpassad för att möta kundernas föränderliga behov på den hybridbaserade arbetsplatsen, enligt ett pressmeddelande.
– Genom förvärvet av Lexmark förenar vi två branschledande företag med gemensamma värderingar, kompletterande styrkor och ett djupt engagemang för att utveckla printindustrin och skapa en starkare organisation, säger Xerox vd Steve Bandrowczak.
– Genom att kombinera våra kompetenser kommer vi att vara bättre positionerade för att driva långsiktig, lönsam tillväxt, betjäna våra kunder och stärka vår förnyelseförmåga.
Lexmark är en leverantör av innovativa bildlösningar och teknologier, inklusive en linje av skrivare och multifunktionsskrivare. Genom att kombinera Lexmarks lösningar med Xerox ConnectKey-teknologi samt avancerade print- och digitala tjänster, siktar de på att skapa en överlägsen produktportfölj.
Förhoppningen är också att affären ska stärka Xerox förmåga att betjäna kunder på den stora och växande A4-färgmarknaden samt utöka företagets distribution och geografiska närvaro. Den nya organisationen kommer att betjäna mer än 200 000 kunder i 170 länder med 125 produktions- och distributionsanläggningar i 16 länder.
Tillsammans har Lexmark och Xerox en topp fem-position globalt inom både instegs-, mellannivå- och produktionsskrivarmarknaderna och är nyckelaktörer på den stabila marknaden för hanterade printtjänster (MPS).
Affärens grundval:
- Strategisk passform: Xerox och Lexmark har kompletterande verksamheter som stärker närvaron i relevanta segment. Tillsammans utgör företagen en vertikalt integrerad tillverkare, distributör och leverantör av printhårdvara och MPS, som täcker de flesta marknader och kundtyper med en välbalanserad portfölj av print- och printtjänster.
- Tillväxtmöjligheter: Lexmark är ledande på den stora och växande A4-färgprint- och förbrukningsmarknaden och har möjlighet att expandera sin OEM-plattform inom A3-segmentet. Genom att kombinera styrkor förväntar sig Xerox att få en mer omfattande produktportfölj för att stärka sitt kundvärde, vilket möjliggör tillväxt inom både utrustning och MPS samt större möjligheter att erbjuda avancerade digitala tjänster och IT-lösningar.
- Ekonomiska fördelar: Affären förväntas bidra till ökad vinst per aktie och ett förbättrat fritt kassaflöde. Xerox förväntar sig att transaktionen kommer att påskynda uppfyllandet av deras finansiella mål, inklusive stabilisering av intäkter och tvåsiffrig justerad rörelsemarginal, genom förbättrad konkurrensförmåga och exponering mot snabbare växande segment inom print. Dessutom har mer än 200 miljoner dollar i identifierade kostnadssynergier identifierats, som kan realiseras inom två år.
